岭南控股：34亿收购广之旅花园酒店等资产

岭南控股于2016年8月25日发布多个公告，公布重组草案，公司拟以“定增+现金”方式收购公司控股股东岭南集团等8名交易对方持有的广之旅90.45%股权、花园酒店和中国大酒店各100%股权，交易总价为34.37亿元，发行股份价格为11.08元/股。其中，广之旅90.45%股权的交易价格为10.71亿元，花园酒店和中国大酒店各100%股权的交易价格分别为15.25亿元和8.41亿元。

本次发行股份及支付现金购买资产完成后，岭南控股将持有花园酒店 100%股权、中国大酒店100%股权，持有广之旅90.45%股份。

同时， 岭南控股发行股份募集配套资金，岭南控股向广州国发、广州证券、广州金控、岭南控股第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过150,000.00万元，募集配套资金总额不超过本次交易购买标的资产交易价格的100%。

本次交易完成后，岭南集团直接和间接持股59.90%，仍为控股股东。

本次交易完成后，岭南控股总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平、基本每股收益、净资产收益率有明显增加，不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。

根据公告披露，广之旅拥有较高的品牌知名度。2012 年，广之旅被国家质检总局、国家旅游局联合评定为“2012 年度全国旅游服务质量标杆单位”。根据国家旅游局的数据，广之旅 2012 年至 2014 年连续三年名列“全国百强旅行社”前五名。2016 年被广东省人民政府授予“广东省政府质量奖”，成为广东省首家获得此项荣誉的旅游服务企业。广之旅在品牌影响力和知名度方面具有明显的竞争优势。

花园酒店与中国大酒店是中国首批五星级酒店，在国内酒店行业享有较高的知名度和地位，其中花园酒店是国家旅游局评选的中国首批三家之一、华南地区唯一的白金五星级饭店，广州亚运会总部酒店，中国旅游饭店业协会金星奖酒店。两家酒店在品牌形象、知名度等方面具备明显的竞争优势。

此外，花园酒店和中国大酒店分别位于广州市传统的商业区——环市东商圈和流花商圈，地理位置优越，并且具有出色的外宾接待能力，花园酒店和中国大酒店已经成为广州国内外商旅人士汇集的重要场所。

岭南控股表示作为华南地区业内领先的旅行社，广之旅在华南地区具有广泛的客户资源。而花园酒店、中国大酒店、东方宾馆作为广州市第一批现代化高端酒店，具有优质的服务能力和较高的品牌知名度。本次重组完成后，岭南控股可以有效的整合旅行社和酒店的客户资源，实现业务对接、渠道互补的目的，进一步提高岭南控股的盈利能力，促进岭南控股泛旅游生态圈战略的实施，推动公司旅游业务的跨越式发展。

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