三湘股份：收购观印象，竞得印象·刘三姐股份

三湘股份最新公告中表示观印象100%股权已于2016年5月19日过户至上市公司名下，三湘股份已就本次发行股份购买资产新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记及新增股份上市手续，上市日期为2016年6月23日。 同时，三湘股份有限公司全资子公司观印象艺术发展有限公司按照法定程序参与广西维尼纶集团有限公司持有广西文华艺术有限责任公司40%股权的拍卖活动，并以人民币4609万元竞得标的物。三湘股份将持有《印象·刘三姐》运营公司13.2%的股权。

观印象是由“印象系列铁三角”张艺谋、樊跃、王潮歌创办的旅游文化演艺公司，成功打造了“印象”实景演出品牌和“又见”系列情景剧品牌。公司致力于创作，制作，投资和管理演出。

目前成功打造了“印象”品牌，并推出了“印象系列”实景演出《印象刘三姐》、《印象丽江》、《印象西湖》、《印象海南岛》、《印象大红袍》、《印象普陀》、《印象武隆》等“印象系列”山水实景演出以及“又见”品牌《又见平遥》情境体验剧，参与创作纽约大都会歌剧院歌剧《秦始皇》、北京奥运会开闭幕式、上海世博会、威尼斯建筑双年展等。

收购观印象100%股权进程

交易方案：三湘股份表示本次交易拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购观印象全体股东持有的观印象100%的股权。

三湘股份拟向观印象全体股东支付股份对价95000万元，支付现金对价95000万元。交易完成后，观印象将成为上市公司的全资子公司。本次交易向交易对方支付的对价合计、现金对价、股份对价及发行股份数量如下表所示：

根据公告披露，三湘股份本次非公开发行申请于2015年9月17日由中国证券监督管理委员会受理，于2015年12月9日获得中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年12月9日召开的2015年第106次并购重组委工作会议通过。

2016年1月6日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准三湘股份有限公司向Impression Creative Inc.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]27号），核准公司非公开发行不超过292,307,692股新股。

2016年4月15日，中华人民共和国商务部核发了《商务部关于原则同意Impression Creative Inc.战略投资三湘股份有限公司的批复》，原则同意Impression Creative Inc.以其持有的观印象艺术发展有限公司股权认购三湘股份90,103,846股非公开发行的股份。

观印象已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。2016年5月25日，观印象取得新的《营业执照》，至此，Impression Creative Inc.、上海观印向所持观印象 100%股权已全部过户至三湘股份名下，观印象变更成为三湘股份的全资子公司。

三湘股份向Impression Creative Inc.、上海观印向合计发行146,153,846股以购买观印象100%股权。三湘股份已就本次发行股份购买资产新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记及新增股份上市手续，上市日期为2016年6月23日。

三湘股份尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定完成向交易对方合计支付现金对价95,000.00万元。三湘股份尚需就本次重组增加注册资本和实收资本及相应修改章程等事宜办理工商变更登记手续。

竞得印象·刘三姐13.2%的股权

此外，三湘股份还透露全资子公司观印象艺术发展有限公司2016年6月16日按照法定程序参与并竞得了南宁市中级人民法院委托广西亿锤拍卖有限公司组织的广西维尼纶集团有限责任公司在广西文华艺术有限责任公司所持有的40%股权的拍卖活动，签定了《拍卖成交确认书》。

广西文华艺术有限责任公司持有桂林广维文华旅游文化产业有限公司33%的股权，桂林广维文华旅游文化产业有限公司为山水实景演出《印象·刘三姐》的运营公司。本次拍卖完成后，公司将持有《印象·刘三姐》运营公司13.2%的股权。

三湘股份在其官网表示此次观印象参与竞拍广西文华40%股权，是基于上市公司持续对文化、旅游、演艺等相关行业资源进行整合，择机并购具有业务优势且有协同效应的相关公司，不断延长产业链，扩展价值链的战略选择。交易完成后，将利用观印象在旅游文化演艺领域的行业地位和影响力，实现“地产+文化”协同运作。

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